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時(shí)間:2019-05-15
聯(lián)合國糧食及農業(yè)組織(FAO)5月9日發(fā)布食品展望報告稱(chēng),中國生豬飼養數量下降將對全球肉類(lèi)和飼料市場(chǎng)產(chǎn)生明顯影響,隨著(zhù)生豬存欄數量下降,中國(飼料)進(jìn)口成倍上升的趨勢,尤其是過(guò)去20年大豆進(jìn)口增長(cháng)趨勢,可能戛然而止。
冠通期貨生豬分析師姚桂玲對第一財經(jīng)記者說(shuō),簡(jiǎn)單推算,大豆和豆粕需求將至少減少450萬(wàn)噸和350萬(wàn)噸。
生豬產(chǎn)能減少帶來(lái)的三大影響
非洲豬瘟疫情使中國這個(gè)養豬大國產(chǎn)能下降,已經(jīng)成為不爭的事實(shí)。
結合農業(yè)農村部和第三方組織等多方統計數據,農業(yè)農村部發(fā)布的生豬及能繁母豬存欄同比下降20%左右,且已經(jīng)影響到種豬。市場(chǎng)主流機構普遍認為,生豬產(chǎn)能下降超過(guò)20%。不過(guò)這是建立在前期華南地區疫情較輕的基礎上。業(yè)內預計未來(lái)一個(gè)月,華南地區生豬存欄將會(huì )出現大幅下調。
布瑞克·農產(chǎn)品集購網(wǎng)研究總監林國發(fā)對第一財經(jīng)記者表示,中國生豬出欄量及存欄量占全球生豬的50%,中國生豬產(chǎn)能大幅減少使得全球肉類(lèi)供應出現缺口,一年全球豬肉貿易量?jì)H為800萬(wàn)噸,無(wú)法滿(mǎn)足中國需求。
他認為,由此帶來(lái)三個(gè)方面的影響:第一,預計2019年中國凍肉豬進(jìn)口量有望達到200萬(wàn)噸,近幾年凍豬肉進(jìn)口量在140萬(wàn)~180萬(wàn)噸;第二,中國巨大的豬肉產(chǎn)量缺口,將推高全球豬肉價(jià)格創(chuàng )歷史新高;第三,由于豬肉缺口無(wú)法填補,只能從其他肉類(lèi)進(jìn)行補充,禽肉有望在未來(lái)1-2年成為主流肉類(lèi)消費品種。
如今,亞洲也已經(jīng)成為非洲豬瘟的重災區。蒙古國、越南和柬埔寨也相繼爆發(fā)非洲豬瘟。其中,生豬貿易比較活躍的越南,其豬肉產(chǎn)量占全球2.5%,排名第六。疫情對其生豬產(chǎn)業(yè)打擊也比較大。
此外,亞太地區中豬肉產(chǎn)出比較大的菲律賓、韓國和日本,其豬肉產(chǎn)量占全球3.7%,雖然還沒(méi)有爆發(fā)疫情,但韓國已經(jīng)出現非洲豬瘟病毒。
林國發(fā)稱(chēng),東南亞作為全球重要的生豬養殖地區,如果疫情擴散,全球的生豬產(chǎn)能將會(huì )持續受到影響。
姚桂玲預計,受非洲豬瘟影響,2019年全球豬肉產(chǎn)量將減少至少3%。而中國和越南生豬養殖量靠前,豬飼料消費也比較大,生豬存欄的減少,導致豬飼料需求也將隨之減少。
前述報告提到,“亞洲生產(chǎn)商的不幸前景,可能成為其他地區的豬肉生產(chǎn)商的機遇,特別是歐洲、美國和巴西的生產(chǎn)商?!?/span>
從全球貿易來(lái)看,中國豬肉的巨大缺口,將刺激全球豬肉貿易,歐洲、北美洲將成為我國豬肉進(jìn)口的主要來(lái)源。受中國需求及貿易摩擦的影響,南美洲生豬養殖有望快速發(fā)展,并成為中國豬肉的重要進(jìn)口來(lái)源地區。此前由于疫情及其他因素,中國基本停止了從美國進(jìn)口雞肉,巴西肉雞養殖行業(yè)快速發(fā)展。目前,巴西雞肉占中國雞肉進(jìn)口比重超過(guò)50%。
未來(lái),中國豬肉貿易、糧食進(jìn)口將會(huì )形成更為依賴(lài)南美的格局,刺激中國企業(yè)在南美相應的產(chǎn)業(yè)布局,加快南美地區糧食種植和養殖行業(yè)發(fā)展。另外,中國也將積極拓展非洲和東歐地區糧油及肉類(lèi)供應。
大豆進(jìn)口增長(cháng)趨勢將改變
過(guò)去十年,得益于生豬產(chǎn)業(yè)穩健發(fā)展及飼料產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程,中國大豆及其他谷物進(jìn)口旺盛需求。非洲豬瘟導致中國飼料需求出現大幅度下降,將影響全球飼料原料的貿易格局。
林國發(fā)預計,2019年中國大豆進(jìn)口需求,將較上一年度下降600萬(wàn)-800萬(wàn)噸。另外,高粱、大麥進(jìn)口也將有所減少。
目前,中國大豆消費對外依存度超過(guò)85%,大量進(jìn)口的大豆主要用于壓榨消費;豆粕多用于畜禽飼料消費,豬飼料消費量最大。進(jìn)口大豆主要來(lái)自巴西、阿根廷和美國,其中巴西的進(jìn)口量占比超過(guò)75%以上。2017年,美國大豆進(jìn)口量占比達到34%。2018年以來(lái),美國大豆進(jìn)口量有明顯減少,占總進(jìn)口量降至10%左右。
林國發(fā)稱(chēng),按照生豬消費占豆粕的60%計算,生豬產(chǎn)能的減少,理論上導致15%-20%的豆粕需求下降,但由于豆粕價(jià)格優(yōu)勢,加上菜粕供應偏緊,豆粕替代需求明顯。另外2019年以來(lái),飼料企業(yè)積極宣傳高溫料預防非洲豬瘟效果,飼料中添加豆粕比例增加,中小養殖戶(hù)在喂養過(guò)程,不再添加麥麩,增加了豆粕需求。因此,豆粕在第一季度的消費,并未出現市場(chǎng)前期預計的大幅下降,僅為小幅下降。不過(guò),隨著(zhù)華南地區生豬存欄的快速下降,豆粕需求下降幅度將進(jìn)一步擴大。
目前來(lái)看,非洲豬瘟對豆粕的需求下降影響較少,對麥麩需求影響尤為明顯,麥麩價(jià)格較去年同期下降了40%-50%,麥麩使用大幅減少,一定程度增加了豆粕和玉米使用比例,玉米飼料需求下降幅度大體跟豆粕相似。
由于我國玉米、高粱、大麥主要從美國進(jìn)口,國內飼料需求下降,將降低中國進(jìn)口美國大麥、高粱及玉米的需求。疫情持續減少了國內豆粕需求,南美大豆豐產(chǎn),基本可滿(mǎn)足國內大豆進(jìn)口需求。